本報(bào)道來自巨靈信息網(wǎng)：股票簡(jiǎn)稱:元琛科技 股票代碼:688659
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ANHUI YUANCHEN ENVIRONMENTAL PROTECTION
SCIENCE&TECHNOLOGY CO. , LTD.(安徽省合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西側(cè))
首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板
上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
(安徽省合肥市梅山路18號(hào))
二〇二一年三月三十日
特別提示
安徽元琛環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“元琛科技”、“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”)股票將于2021年3月31日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”,應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位,若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入所致。
第一節(jié) 重要聲明與提示
一、重要聲明
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見,均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本 公 司 提 醒 廣 大 投 資 者 認(rèn) 真 閱 讀 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容,注意風(fēng)險(xiǎn),審慎決策,理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明,本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。
二、科創(chuàng)板新股上市初期投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“新股”)上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。具體而言,上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
科創(chuàng)板股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制,首次公開發(fā)行上市的股票,上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%。上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板的新股上市首日漲幅限制 44%,上市首日跌幅限制36%,次交易日開始漲跌幅限制為10%。科創(chuàng)板進(jìn)一步放寬了對(duì)股票上市初期的漲跌幅限制,提高了交易風(fēng)險(xiǎn)。
(二)流通股數(shù)量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為36個(gè)月、24個(gè)月或12個(gè)月,保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月,網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后,公司總股本為16,000.00萬股,其中無限售條件流通股票數(shù)量為3,639.6148萬股,占發(fā)行后總股本的 22.75%,公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
(三)市盈率低于同行業(yè)平均水平
公司所處行業(yè)為“制造業(yè)”之“專用設(shè)備制造業(yè)”(行業(yè)代碼:C35)。截止2021年3月17日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為50.43倍。公司本次發(fā)行市盈率為19.82倍(每股收益按發(fā)行人2019年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低值除以發(fā)行后總股本計(jì)算)。公司本次發(fā)行后攤薄的市盈率低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
(四)融資融券風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票自上市首日起可作為融資融券標(biāo)的,有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指,融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng);市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí),不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn),并支付相應(yīng)的利息;保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí),融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會(huì)受阻,產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示
投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,并認(rèn)真閱讀招股說明書“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的全部?jī)?nèi)容。本公司特別提醒投資者關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)因素:
(一)防護(hù)用品業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、醫(yī)用防護(hù)用品業(yè)務(wù)為暫時(shí)性業(yè)務(wù)及醫(yī)療資質(zhì)有效期屆滿不再續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)
防護(hù)用品主要為民用口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服、熔噴布和納米級(jí)PTFE覆膜材料,其中,熔噴布和納米級(jí)PTFE覆膜材料主要為公司生產(chǎn)口罩配套的原材料,該原材料及民用口罩無需取得醫(yī)療資質(zhì),醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服需要取得《醫(yī)療器械注冊(cè)證》和《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》。
發(fā)行人在疫情期間通過應(yīng)急審批程序取得了較短有效期的醫(yī)療器械注冊(cè)及許可資質(zhì),該類資質(zhì)將于2021年4月到期,公司不會(huì)在法定期限內(nèi)辦理醫(yī)療器械注冊(cè)及許可資質(zhì)的續(xù)期申請(qǐng),醫(yī)療器械注冊(cè)及許可資質(zhì)不再續(xù)期。公司結(jié)合醫(yī)用防護(hù)用品的市場(chǎng)情況及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,在醫(yī)療資質(zhì)有效期屆滿后,發(fā)行人不再從事醫(yī)用防護(hù)用品業(yè)務(wù),即不再生產(chǎn)醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品等;發(fā)行人主要從事民用防護(hù)用品業(yè)務(wù),即生產(chǎn)民用口罩、熔噴布和納米級(jí)PTFE覆膜材料等。未來防護(hù)用品業(yè)務(wù)將維持較小規(guī)模。
2、防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)已計(jì)提減值準(zhǔn)備、未來繼續(xù)減值的風(fēng)險(xiǎn)
隨著國(guó)內(nèi)的疫情逐步穩(wěn)定,公司新增的防護(hù)用品業(yè)務(wù)所在行業(yè)前景發(fā)生了重大變化,目前國(guó)內(nèi)該類防護(hù)用品產(chǎn)能大、市場(chǎng)需求量小等現(xiàn)象的產(chǎn)生,導(dǎo)致公司出現(xiàn)口罩、熔噴布生產(chǎn)線停產(chǎn)閑置的情況,公司防護(hù)用品資產(chǎn)存在減值的情形。
截至2020年6月末,公司防護(hù)用品相關(guān)的存貨、預(yù)付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的存貨及固定資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)為8,741.62萬元,計(jì)提的減值損失金額為4,599.70萬元。減值后,公司防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值為4,141.92萬元。如果未來防護(hù)用品及相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)一步下跌或公司未能取得足夠的訂單,防護(hù)用品相關(guān)資產(chǎn)存在繼續(xù)減值的風(fēng)險(xiǎn)。
3、防護(hù)用品業(yè)務(wù)存在質(zhì)量糾紛的風(fēng)險(xiǎn)
公司新增防護(hù)用品業(yè)務(wù),存在質(zhì)量糾紛,報(bào)告期后發(fā)生的訴訟情況如下:序 原告 被告 案由 訴訟結(jié)果 案件進(jìn)展 對(duì)發(fā)行人
號(hào) 的影響
調(diào)解結(jié)案:1.解除紅愛股份與發(fā)行人 支付退款
買賣 之間的銷售合同;2.發(fā)行人返還紅愛 發(fā)行人于2020 不影響公
1 紅愛 發(fā)行 合同 股份未交貨部分貨款及退貨部分貨款 年8月3日向 司報(bào)告期
股份 人 糾紛 累計(jì)854,017.2元;3.雙方就本案無其 紅愛股份退款 及當(dāng)月?lián)p
他爭(zhēng)議;4.案件受理費(fèi)減半收取即 854,017.20元 益
13,364元,由發(fā)行人負(fù)擔(dān)。
調(diào)解結(jié)案:1.發(fā)行人返還安琴醫(yī)療預(yù) 發(fā)行人于2020 返還預(yù)付
買賣 付款391,468元;2.安琴醫(yī)療自愿放棄 年8月5日向 款不影響
2 安琴 發(fā)行 合同 其他訴訟請(qǐng)求,雙方就本案無其他爭(zhēng) 安琴醫(yī)療返還 公司報(bào)告
醫(yī)療 人 糾紛 議;3.案件受理費(fèi)減半收取3,586元, 預(yù)付款 期及當(dāng)月
由安琴醫(yī)療負(fù)擔(dān)。 391,468.00 損益
元。
調(diào)解結(jié)案:1.信義大時(shí)代立即給付發(fā)
行人貨款441萬元,該款從其定金
信義 1,680萬元中抵扣后,發(fā)行人立即給付 發(fā)行人于2020 返還定金
大時(shí) 發(fā)行 買賣 信義大時(shí)代1,239萬元;2.本訴案件受 年8月24日向 不影響公
3 代 人 合同 理費(fèi)減半收取與保全費(fèi)合計(jì)244,386.5 信義大時(shí)代返 司報(bào)告期
糾紛 元,由信義大時(shí)代負(fù)擔(dān);反訴案件受 還定金 及當(dāng)月?lián)p
理費(fèi)減半收取與保全費(fèi)合計(jì)216,838.5 12,390,000元 益
元,由發(fā)行人負(fù)擔(dān);3.本案雙方無其
他爭(zhēng)議。
信義大時(shí)代向
發(fā)行 信義 買賣 發(fā)行人支付的
4 人 大時(shí) 合同 與本訴一同調(diào)解 貨款已自發(fā)行 -
代 糾紛 人返還的定金
中扣除
截至2020年9月30日,發(fā)行人已經(jīng)簽訂的防護(hù)用品銷售合同合計(jì)489個(gè),包括銷售口罩、熔噴布、納米膜、防護(hù)服等。截至本上市公告書簽署日,除上述訴訟外,公司防護(hù)用品合同不存在糾紛或?qū)Τ掷m(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大影響的潛在糾紛。
針對(duì)防護(hù)用品業(yè)務(wù)的糾紛或潛在糾紛,發(fā)行人的實(shí)際控制人作出承諾:“截至目前,元琛科技的防護(hù)用品業(yè)務(wù)不存在糾紛;自本承諾作出之日起,如元琛科技的防護(hù)用品業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛,因該等糾紛使元琛科技承擔(dān)違約責(zé)任或賠償責(zé)任,或被人民法院、仲裁機(jī)構(gòu)決定、判決或裁定向任何人支付補(bǔ)償、賠償?shù)?承諾人將及時(shí)、無條件地足額補(bǔ)償元琛科技因此發(fā)生的支出或所受到的損失,以確保不會(huì)給元琛科技造成任何經(jīng)濟(jì)損失。”
隨著疫情逐步得到控制,口罩市場(chǎng)降溫,熔噴布市場(chǎng)銷量下降,市場(chǎng)價(jià)格走低,很多口罩生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,出現(xiàn)要求退貨、退款的情形。如果未來發(fā)生訴訟事項(xiàng),有可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。
4、與防護(hù)用品相關(guān)的募投項(xiàng)目取消
公司原擬將2500萬元募集資金投入醫(yī)療防護(hù)用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目,鑒于項(xiàng)目已用自有資金投入并建設(shè)完成,且結(jié)合防護(hù)用品的市場(chǎng)情況,經(jīng)元琛科技第二屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議和2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市募集資金投資項(xiàng)目的議案》,公司變更募集資金投資項(xiàng)目,募集資金不再用于醫(yī)療防護(hù)用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。發(fā)行人在進(jìn)行投資項(xiàng)目決策時(shí),將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程(草案)》《對(duì)外投資管理制度(草案)》的要求,履行相應(yīng)的審議程序與信息披露義務(wù),提高投資決策的科學(xué)性,加強(qiáng)對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)控制,切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,特別是保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。
(二)2020年上半年濾袋和催化劑業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)大幅下滑、2020年全年凈利潤(rùn)可能出現(xiàn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
2020年1-6月,濾袋、脫硝催化劑合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入9,353.68萬元,毛利3,028.72萬元,分別較同期下滑35.07%、45.79%。受新冠疫情影響,公司部分客戶推遲了訂單的發(fā)貨或驗(yàn)收,公司上半年濾袋產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量較去年同期下降,濾袋、脫硝催化劑經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑。
2020年度濾袋、脫硝催化劑等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36,434.32萬元(2020年度相關(guān)財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì),但已經(jīng)審閱,下同),較2019年濾袋、脫硝催化劑等業(yè)務(wù)同期上升0.50%;2020年新增防護(hù)用品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,769.61萬元,營(yíng)業(yè)成本 3,139.96 萬元,扣除防護(hù)用品測(cè)算應(yīng)分?jǐn)偟南嚓P(guān)期間費(fèi)用、稅金及附加1,345.92萬元,再扣除2020年末防護(hù)用品資產(chǎn)減值4,117.89萬元后,測(cè)算2020年防護(hù)用品凈利潤(rùn)約141萬元。
不考慮防護(hù)用品,公司2020年度濾袋和催化劑等業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)較上年下滑8.28%。
(三)來自電力行業(yè)的收入占比下降,非電行業(yè)市場(chǎng)開拓不力的風(fēng)險(xiǎn)
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司濾袋產(chǎn)品的電力行業(yè)收入金額占其收入的比例分別為90.37%、79.38%、63.89%和43.20%;催化劑產(chǎn)品的電力行業(yè)收入金額占其收入金額的比例分別為90.44%、68.24%、52.65%和 28.52%,呈逐年下降的趨勢(shì)。隨著電力行業(yè)超凈排放改造的基本完成,市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定,公司加大了對(duì)非電市場(chǎng)的開拓,非電市場(chǎng)占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
2017年度、2018年度、2019年度,公司濾袋產(chǎn)品在非電市場(chǎng)占有率分別為0.4%、0.7%、0.9%,公司脫硝催化劑在非電市場(chǎng)占有率分別為0.4%、1.6%和3.0%,市場(chǎng)占有率較低,市場(chǎng)地位不高,競(jìng)爭(zhēng)激烈。公司如果未來在非電行業(yè)市場(chǎng)開拓不力,將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
(四)原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司濾袋和催化劑產(chǎn)品的主要原材料為PPS纖維、PTFE基布、鈦白粉料、偏釩酸銨、聚四氟乙烯、催化劑粉料、聚氧化乙烯、偏鎢酸銨等。2017 年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司直接材料占各期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為84.94%、83.51%、82.81%和77.37%,直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例較高,主要原材料的采購價(jià)格對(duì)公司生產(chǎn)成本影響較大。如果未來主要原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大,公司未采取有效措施控制成本,將會(huì)對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
(五)應(yīng)收賬款逾期的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi),公司逾期應(yīng)收賬款規(guī)模較大,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司逾期應(yīng)收賬款余額分別為12,126.54萬元、13,753.53萬元、12,418.59萬元和12,711.40萬元,占當(dāng)期應(yīng)收賬款余額比例分別為72.29%、72.86%、73.97%和69.07%。截至2020年8月末,上述逾期應(yīng)收賬款回款金額分別為11,011.35萬元、10,883.80萬元、6,427.40萬元和1,453.40萬元,占逾期應(yīng)收賬款比例分別為90.80%、79.13%、51.76%和11.43%。公司產(chǎn)品一般需要驗(yàn)收,由于存在驗(yàn)收及結(jié)算周期,公司收款周期一般為1-3年。部分客戶因付款審批流程、商業(yè)付款習(xí)慣等因素存在付款延遲的情形,導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款逾期。
若下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)下滑或資金狀況出現(xiàn)惡化,且公司不能持續(xù)有效控制應(yīng)收賬款規(guī)模,及時(shí)收回賬款,可能會(huì)出現(xiàn)公司應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬或進(jìn)一步延長(zhǎng)應(yīng)收賬款收回周期的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金安排和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。
(六)行業(yè)集中度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)
公司濾袋和催化劑產(chǎn)品銷售主要集中于電力行業(yè)。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月公司濾袋、脫硝催化劑產(chǎn)品在電力行業(yè)收入占濾袋、脫硝催化劑總收入的比例分別為90.39%、74.76%、57.64%和37.58%。電力行業(yè)超凈排放改造基本完成,市場(chǎng)受限,且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量較多,競(jìng)爭(zhēng)激烈。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品收入對(duì)電力行業(yè)存在著依賴,雖然其占比存在不斷下降的趨勢(shì),但總體占比仍較高。公司存在著行業(yè)集中度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)。
(七)電力行業(yè)超凈排放改造已基本完成,濾袋產(chǎn)品在電力行業(yè)市場(chǎng)趨于飽和的風(fēng)險(xiǎn)
電力行業(yè)對(duì)于濾袋產(chǎn)品需求主要來源于增量和存量更換兩部分,增量需求來自于未完成超低排放改造的火電設(shè)備和新增的火電設(shè)備,存量更換需求來自于已完成超低排放改造的設(shè)備后續(xù)更換。在超低排放改造方面,截至2019年末全國(guó)達(dá)到超低排放限制的煤電機(jī)組約8.9億千瓦,占全國(guó)煤電總裝機(jī)容量的86%,火電行業(yè)超低排放改造已基本完成;在新增火電設(shè)備方面,近年電力行業(yè)中光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源比例逐步提高,傳統(tǒng)火電增速減慢,未來市場(chǎng)空間有限。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)袋式除塵委員會(huì)預(yù)測(cè),2020-2022電力行業(yè)袋除塵濾料市場(chǎng)規(guī)模將保持4%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率,分別達(dá)到24億元、25億元、26億元。因此,電力行業(yè)市場(chǎng)需求主要來源于除塵設(shè)備的后續(xù)更換,市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定,公司存在濾袋產(chǎn)品在電力行業(yè)市場(chǎng)趨于飽和的風(fēng)險(xiǎn)。
第二節(jié) 股票上市情況
一、股票發(fā)行上市審核情況
(一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其主要內(nèi)容
2021年2月24日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布“證監(jiān)許可[2021]553號(hào)”文,同意安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行 A 股股票并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下:
“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。
二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的招股說明書和
發(fā)行承銷方案實(shí)施。
三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
四、自同意注冊(cè)之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前,你公司如發(fā)生重大事項(xiàng),
應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。”
(二)上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容
本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2021]132號(hào)”批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,證券簡(jiǎn)稱“元琛科技”,證券代碼“688659”;其中3,639.6148萬股股票將于2021年3月31日起上市交易。
二、股票上市相關(guān)信息
(一)上市地點(diǎn)及上市板塊:上海證券交易所科創(chuàng)板
(二)上市時(shí)間:2021年3月31日
(三)股票簡(jiǎn)稱:元琛科技,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱:元琛科技
(四)股票代碼:688659
(五)本次發(fā)行后的總股本:160,000,000股
(六)本次發(fā)行的股票數(shù)量:40,000,000股
(七)本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量:36,396,148股
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票數(shù)量:123,603,852股
(九)戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量:2,000,000股,為國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司)獲配股票數(shù)量為2,000,000股。
(十)發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”
(十一)發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾:參見本上市公告書之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”
(十二)本次上市股份的其他限售安排:
1、保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為24個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。
2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算),根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為438個(gè),這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,603,852股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.03%,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.22%。
(十三)股票登記機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
(十四)上市保薦機(jī)構(gòu):國(guó)元證券股份有限公司
三、公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明
(一)公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 2.1.2條之(一):“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”
(二)公司公開發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說明
本公司本次公開發(fā)行4,000.00萬股人民幣普通股(A股),發(fā)行價(jià)格為6.50元/股,發(fā)行后公司總股本為16,000.00萬股,發(fā)行完成后的總市值為10.40億元,不低于10億元。
同時(shí)根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》,發(fā)行人2018年度和2019年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3,522.20萬元和5,246.33萬元,合計(jì)8,768.53萬元。最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬元。
綜上,發(fā)行人符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條之(一)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱:安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br data-filtered="filtered" />
英文名稱:AnhuiYuanchen Environmental Protection Science & Technology Co.,Ltd.
本次發(fā)行后注冊(cè)資本:16,000.00萬元
法定代表人:徐輝
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913401007749523631
成立日期:2005年5月16日(2016年2月2日整體變更為股份公司)
住所:安徽省合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西側(cè)
經(jīng)營(yíng)范圍:新材料(包含過濾材料、脫硝催化材料及PTFE微粉等)研發(fā)、制造與銷售;新材料性能檢測(cè)及大氣、土壤、水等環(huán)境檢測(cè);綠色循環(huán)業(yè)務(wù)資源綜合利用及危廢處置;工業(yè)固體廢物資源綜合利用檢測(cè)及評(píng)價(jià);I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、勞動(dòng)保護(hù)防護(hù)用品、防護(hù)口罩、熔噴布、無紡布、日化用品、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售(含網(wǎng)上);物聯(lián)網(wǎng)與人工智能軟件開發(fā)與銷售;購、售電業(yè)務(wù);環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工、安裝;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司主要從事過濾材料、煙氣凈化系列環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),公司服務(wù)于國(guó)家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,長(zhǎng)期致力于煙氣治理領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),依托核心技術(shù)取得快速發(fā)展。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域,公司主要客戶為龍凈環(huán)保、國(guó)家電投集團(tuán)、中電國(guó)瑞、清新環(huán)境、首鋼京唐、安豐鋼鐵、華潤(rùn)水泥和信義玻璃等企業(yè)
所屬行業(yè):C35專用設(shè)備制造業(yè)(《上市公司行業(yè)分類指引》)
電話:0551-66339782
傳真:0551-65583739
郵編:0551-66335251
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.shychb.com
電子郵箱:yuanchenzqb@163.com
董事會(huì)秘書:王若鄰
二、控股股東、實(shí)際控制人基本情況
(一)本次發(fā)行前控股股東、實(shí)際控制人基本情況
本次發(fā)行前,徐輝持有公司 49.4483%的股份,為元琛科技控股股東,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司 10.5793%的表決權(quán)股份,二人合計(jì)控制公司60.0276%的表決權(quán)股份。徐輝和梁燕為公司實(shí)際控制人。徐輝、梁燕的基本情況如下:
徐輝先生,1965 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居住權(quán),身份號(hào)碼為34010319650914****,機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)本科學(xué)歷,九三學(xué)社社員。1988年9月至1997年5月在合肥市農(nóng)藥廠任技術(shù)工程師,2003年3月至2015年7月在上海元琛環(huán)保設(shè)備配件有限公司任總經(jīng)理,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執(zhí)行董事兼經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人,2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事長(zhǎng)兼技術(shù)負(fù)責(zé)人,2016年2月在發(fā)行人任董事長(zhǎng)兼技術(shù)負(fù)責(zé)人。
梁燕女士,1974年10月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居住權(quán),身份號(hào)碼為34012119741005****,工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)大專學(xué)歷。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛環(huán)保設(shè)備配件廠任總經(jīng)理,2003年3月至2015年7月在上海元琛環(huán)保設(shè)備配件有限公司任執(zhí)行董事,2005年5月至2012年12月在元琛有限任執(zhí)行總裁,2012年12月至2016年2月在元琛有限任總經(jīng)理,2016年2月至今在發(fā)行人任董事兼總經(jīng)理。
最近兩年,公司控股股東、實(shí)際控制人沒有發(fā)生變化。
(二)本次發(fā)行后發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖
本次發(fā)行后,發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下:
本次發(fā)行后,徐輝直接持有公司 37.0862%的股份,其配偶梁燕通過元琛投資間接控制公司 7.9345%的表決權(quán)股份,二人合計(jì)控制公司 45.0207%的表決權(quán)股份。徐輝和梁燕仍為公司實(shí)際控制人。
三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持有發(fā)行人股票、債券情況
截至本上市公告書簽署之日,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況及在本次發(fā)行前直接或間接持有發(fā)行人股份情況如下:
序 直接持股 間接持股
號(hào) 姓名 職務(wù) 任職期間 持股數(shù)量 限售 持股數(shù)量 限售
(股) 期限 (股) 期限
1 徐輝 董事長(zhǎng) 2019.6.19-2022.6.18 59,337,960 36個(gè)月 - -
2 梁燕 董事、總經(jīng)理 2019.6.19-2022.6.18 - - 9,186,586 36個(gè)月
3 陳志 董事、副總經(jīng)理 2019.6.19-2022.6.18 - - 793,689 36個(gè)月
4 張文軍 董事 2019.6.19-2022.6.18 - - - -
5 劉啟斌 董事 2019.6.19-2022.6.18 50,880 12個(gè)月 - -
6 李金峰 董事 2019.6.19-2022.6.18 - - -
7 郭寶華 獨(dú)立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
8 汪芳泉 獨(dú)立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
9 王素玲 獨(dú)立董事 2019.6.19-2022.2.1 - - -
10 張利利 監(jiān)事會(huì)主席 2019.6.19-2022.6.18 - - 74,990 36個(gè)月
11 朱濤 監(jiān)事 2019.6.19-2022.6.18 - - - -
12 程曉鵬 監(jiān)事 2019.11.18-2022.6.18 - - - -
13 凌敏 監(jiān)事 2019.5.25-2022.6.18 - - 224,984 36個(gè)月
14 王法庭 監(jiān)事 2019.5.25-2022.6.18 - - 74,990 36個(gè)月
15 鄭文賢 副總經(jīng)理 2019.6.21-2022.6.18 - 749,941 36個(gè)月
16 童翠香 副總經(jīng)理 2019.6.21-2022.6.18 - - 150,044 36個(gè)月
17 王若鄰 財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事 2019.6.21-2022.6.18 - - 465,011 36個(gè)月
會(huì)秘書
截至上市公告書簽署日,公司尚未發(fā)行過債券,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在持有公司債券的情況。
四、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份及債券情況
公司核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份情況如下:序 直接持股 間接持股
號(hào) 姓名 職務(wù) 持股數(shù)量 限售期限 持股數(shù)量 限售期限
(股) (股)
1 徐輝 董事長(zhǎng) 59,337,960 36個(gè)月 - -
2 王光應(yīng) 新材料事業(yè)部技術(shù)總工 - - 59,997 36個(gè)月
3 周冠辰 環(huán)境事業(yè)部技術(shù)總工 - - 59,997 36個(gè)月
截至上市公告書簽署日,公司尚未發(fā)行過債券,公司核心技術(shù)人員不存在持有公司債券的情況。
五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排
本次公開發(fā)行申報(bào)前,發(fā)行人對(duì)其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員等員工實(shí)施了員工股權(quán)激勵(lì)方案,成立了員工持股平臺(tái)元琛投資。
(一)員工持股平臺(tái)情況
截至本上市公告書簽署之日,元琛投資的基本情況如下:
公司名稱:安徽元琛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2015年7月6日
注冊(cè)資本:1,298.9654萬元
實(shí)收資本:1,298.9654萬元
注冊(cè)地和主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:合肥勝利路金色地帶4-2003室
主營(yíng)業(yè)務(wù):股權(quán)投資
執(zhí)行事務(wù)合伙人:梁燕
公司類型:有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資。(依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
元琛投資的合伙人情況如下:序 合伙人 出資額(萬 出資比例 合伙人類型 成為合伙人時(shí)擔(dān)任發(fā)行人
號(hào) 姓名 元) (%) 具體職務(wù)
1 梁燕 939.9695 72.3629 普通合伙人 總經(jīng)理
2 陳志 81.2084 6.2519 有限合伙人 營(yíng)銷總監(jiān)
3 鄭文賢 76.7342 5.9073 有限合伙人 營(yíng)銷總監(jiān)
4 王若鄰 47.5800 3.6629 有限合伙人 財(cái)務(wù)總監(jiān)
5 凌敏 23.0203 1.7722 有限合伙人 行政采購部部長(zhǎng)
6 梁玲 16.8815 1.2996 有限合伙人 采購部采購員
7 童翠香 15.3517 1.1819 有限合伙人 生產(chǎn)部總監(jiān)
8 高恒兵 15.3468 1.1815 有限合伙人 物流部總監(jiān)
9 劉正宇 9.2081 0.7089 有限合伙人 大區(qū)經(jīng)理
10 梁成 9.2081 0.7089 有限合伙人 設(shè)備部部長(zhǎng)
11 閆海燕 7.6734 0.5907 有限合伙人 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)
12 張利利 7.6734 0.5907 有限合伙人 總經(jīng)辦績(jī)效專員
13 王法庭 7.6734 0.5907 有限合伙人 銷售經(jīng)理
14 汪海林 7.6734 0.5907 有限合伙人 銷售經(jīng)理
15 王光應(yīng) 6.1387 0.4726 有限合伙人 研發(fā)部部長(zhǎng)
16 周冠辰 6.1387 0.4726 &en
